Онлайн-торговля — это бизнес, который не может существовать без финансовых сервисов. Это касается оплаты на сайте, обслуживания терминалов, возврата денег, инкассации и валютного контроля. И чем крупнее бизнес, тем сложнее удовлетворить эти потребности в рамках обычного банковского обслуживания.
С финансовой точки зрения, у интернет-магазинов есть две ключевые проблемы: высокие транзакционные издержки и безопасность данных. И если первую решают индивидуальные условия обслуживания, то со второй сложнее. Ведь когда операции проходят через посредников, бизнес не может гарантировать защиту — это зависит от уровня безопасности IT-инфраструктуры банка. На которую, к слову, маркетплейс повлиять никак не может.
Чтобы решить эти проблемы, интернет-магазины покупают готовые банки или арендуют банковскую инфраструктуру. Такой подход позволяет контролировать все финансовые процессы и обслуживать клиентов в режиме единого окна, решая их проблемы без посредников. В этой статье мы расскажем, какие профиты получит бизнес от собственных банковских сервисов и какими способами их можно интегрировать в онлайн-торговлю.
Если нет времени читать весь текст, открывайте нужный раздел с помощью оглавления. Или переходите к заключению — пересказали весь текст за две минуты.
Зачем интернет-магазинам собственные банки
Собственная финансовая инфраструктура даёт интернет-магазинам три важных преимущества: экономию на транзакционных издержках, полный контроль за данными без посредников и решение всех вопросов клиентов в режиме единого окна.
Экономия на транзакционных издержках
Когда интернет-магазин принимает платёж, в процесс включаются сразу несколько участников: банк-эквайер, банк-эмитент карты и платёжная система. Они удерживают комиссию, из-за чего бизнес недополучает от 2,5 до 5% с каждой операции. Вот как получаются эти цифры:
-
банк-эквайер удерживает комиссию за интернет-эквайринг — от 1,5 до 2,5%;
-
платёжная система и банк-эмитент удерживают межбанковскую комиссию — до 2,5%.
Если интернет-магазин будет использовать собственный банк, то снизит издержки до минимума. Платить комиссию за эквайринг не придётся, а межбанковская комиссия снизится до 1-1,5% за счёт того, что из цепочки пропадут посредники.
Арендованные банковские мощности в краткосрочной перспективе обойдутся гораздо дешевле, чем покупка собственного банка, но останется небольшая комиссия за эквайринг. Например, в «Делобанке» можно договориться на ставку от 0,4% за каждый платёж — фактически это небольшая плата за аренду.
На транзакционных издержках можно не только экономить, но и зарабатывать. Если маркетплейс сам станет банком для своих партнёров и дочерних организаций, то будет получать процент с каждой операции. Да, он будет небольшой — от 0,5 до 1%. Но при хороших оборотах бизнес получит дополнительные 2-3 млн рублей в год — хватит на целую зарплату старшего дизайнера или менеджера по продукту.
Контроль за безопасностью данных без посредников
Индивидуальные финансовые сервисы предполагают бесшовную интеграцию технологий интернет-магазина, серверных и вычислительных мощностей банка. Это значит, что все данные клиентов проходят через маркетплейс. Их безопасность будет зависеть только от надёжности собственной или арендованной инфраструктурой.
Представим, что маркетплейс работает с банком в режиме обычного обслуживания: оформляет продукты через персональных менеджеров, а на своей стороне только контролирует интерфейсы для ввода банковских данных. Банк предоставляет услуги эквайринга и инкассацию. Это значит, что процессы оплаты и внесения денег на расчётный счёт бизнес не контролирует.
Любая неточность со стороны внешнего процессинга или сотрудника банка приведёт к долгим разбирательствам — найти ошибку в работе внешнего сервиса гораздо сложнее, чем разобраться с внутренними процессами.
Решение всех вопросов клиентов в режиме единого окна
Когда у клиента возникает претензия из-за отклонённого платежа при покупке, служба поддержки маркетплейса мало чем поможет. Ведь проверка баланса, подтверждение операции и списание денег лежат на финансовой организации. Поэтому написать в чат приложения и решить проблему не получится: придётся обращаться в банк.
Иногда проблема кроется в самой карте или платёжной системе. Но интернет-магазин и здесь ничего не может поделать — разве что посоветовать клиенту обратиться в банк, который выпустил карту.
Работа с собственными финансовыми сервисами избавит маркетплейс от посредников при решении проблем клиентов. Специалисты поддержки получат возможность быстро уточнить причину ошибки, а сотрудники IT-служб смогут оперативно найти и устранить неполадки с сервисами.
Как маркетплейсу запустить свой банк
Крупные интернет-магазины фактически имеют три опции: арендовать готовую банковскую инфраструктуру, купить небольшой банк или открыть собственный. Рассмотрим все способы и разберёмся в их плюсах.
Способ 1. Воспользоваться BaaS-решением
В 2016 году аналитическое издание Fintech Ranking провело исследование мирового рынка финтеха. Оказалось, что крупные стартапы из США и Британии тратили на запуск финансовых сервисов от 3 до 6 месяцев и до 20% своих ресурсов. Аналогичные проекты из Азии тратили в 4 раза больше времени и денег.
Причина оказалась в BaaS-решениях западных банков. Стартапы брали в аренду финансовую инфраструктуру и внедряли готовые сервисы с помощью API, смарт-контрактов и блокчейна. Это привело к распространению открытого банкинга, или концепции banking-as-a-service. В 2018 году агентство Accenture проводило опрос среди 660 компаний из 11 стран мира, и большинство высказалось за снижение стоимости и сложности интеграции с банками за счёт BaaS. Подробнее об открытом банкинге и его преимуществах можно прочитать в статье «Что такое BaaS и чем он может помочь среднему бизнесу».
На российском рынке BaaS только набирает популярность. Из крупных игроков концепцию активно использует торговая сеть «Магнит»: она создала сервис Magnit Pay на базе «ВТБ». Теперь магазин выпускает собственные дебетовые и кредитные карты и дарит пользователям дополнительный кэшбэк благодаря экономии на транзакционных издержках.
Собственную инфраструктуру предлагает и «Делобанк»: интегрировать технические решения и получить индивидуальные условия можно по эквайрингу, зарплатным проектам, самоинкассации, ВЭДу и валютному контролю. Посмотреть все предложения, узнать условия и оставить заявку на интеграцию сервисов банка можно на странице «Несредние условия для бизнеса».
Плюсы формата banking-as-a-service привлекают всё больше предпринимателей из среднего и крупного бизнеса:
1. Высокий уровень компетенций сотрудников. Внедрение и техническая поддержка финансовых технологий сложнее, чем настройка сервера или CRM-системы. Например, чтобы выстроить бесперебойную обработку платежей, понадобятся квалифицированные сотрудники из банков или крупных финтехов. Полагаться на обучение неопытного персонала опасно: любая ошибка может принести убыток клиенту и штрафы компании.
2. Чёткое соблюдение нормативных требований со стороны банка-партнёра. Чтобы внедрить собственное оборудование в финансовой сфере, нужно изучать десятки требований к онлайн-кассам, терминалам, интернет-эквайрингу, платёжным шлюзам. А если интернет-магазин планирует обслуживать физических лиц и открывать карты, то придётся получать лицензию. Банк-партнёр берёт всё на себя: маркетплейсу остаётся только внедрять финансовые сервисы и настраивать их под запросы бизнеса и клиентов.
Способ 2. Купить небольшой банк или учредить собственный
Этот вариант используют преимущественно крупные российские маркетплейсы, у которых есть лишние 700-800 млн рублей на развитие нового направления бизнеса. Например, Ozon купил «Оней Банк», Wildberries — банк «Стандарт-кредит», «Яндекс» — банк «Акрополь». Первые два интернет-магазина во всю пользуются мощностями новых финансовых сервисов: выпускают виртуальные дебетовые карты, внедряют собственные платёжные решения. «Яндекс» пока лишь разрабатывает банковские решения для своих клиентов.
Создать банк с нуля дешевле, но времени и усилий потребуется гораздо больше. По оценке портала Delen, на запуск уйдёт порядка 500 млн рублей: из них 300 займёт уставный капитал, а 50 придётся потратить юридическое оформление и лицензирование. И это без учёта административно-хозяйственных расходов.
Главное неудобство такого формата — долгий запуск. На юридическое оформление уйдёт до 5-6 месяцев: регистрация акционерного общества, согласование в Комитете банковского надзора и ФНС, лицензирование. Кроме того, разработка собственных финансовых сервисов займёт гораздо больше времени, чем интеграция готовых сервисов.
Но у собственного банка (купленного или созданного с нуля) есть два ключевых преимущества:
1. Быстрая кастомизация финансовых сервисов. Менеджеры поручают несколько задач штатным программистам, чтобы они учли каждое пожелание бизнеса. В итоге разработка новых функций занимает всего две-три недели. Чтобы доработать сервисы арендованной инфраструктуры, приходится долго договариваться с менеджментом банка-партнёра.
2. Выгода в долгосрочной перспективе. В первые несколько лет аренда инфраструктуры оказывается выгоднее: не нужно тратить деньги на запуск, активные доработки, техническую и массовую клиентскую поддержку. Ситуация изменится через несколько лет, когда сервисы будут бесперебойно работать без постоянного контроля и улучшений. Расходы бизнеса ограничатся только текущей поддержкой и транзакционными издержками, которые будут минимальными.
О банкинге в онлайн-торговле за две минуты
1. Собственная финансовая инфраструктура даёт интернет-магазинам три важных преимущества: экономию на транзакционных издержках, полный контроль за данными без посредников и решение всех вопросов клиентов в режиме единого окна.
2. Транзакционные издержки маркетплейса при стандартном банкинге составляют от 2,5 до 5% с каждой операции. Если интернет-магазин будет использовать собственный банк или арендует инфраструктуру, то снизит издержки до 1-1,5%.
3. Индивидуальные финансовые сервисы предполагают бесшовную интеграцию технологий интернет-магазина, серверных и вычислительных мощностей банка. Это значит, что безопасность данных зависит только от надёжности инфраструктуры.
4. Работа с собственными финансовыми сервисами избавит маркетплейс от посредников при решении проблем клиентов. Специалисты поддержки получат возможность быстро уточнить причину ошибки, а сотрудники IT-служб смогут оперативно найти и устранить неполадки с сервисами.
5. Чтобы использовать собственные финансовые сервисы, крупные интернет-магазины могут арендовать готовую банковскую инфраструктуру, купить небольшой банк или открыть собственный.
6. В случае с арендой маркетплейс работает по концепции banking-as-a-service (BaaS). Она обеспечивает высокий уровень компетенций сотрудников и чёткое соблюдение нормативных требований со стороны банка-партнёра. Подробнее о BaaS можно прочитать в нашей статье.
7. Собственный банк обойдётся дороже в краткосрочной перспективе, но выгоднее на дистанции: через несколько лет расходы бизнеса ограничатся только текущей поддержкой и минимальными транзакционными издержками. К тому же бизнес получит возможность быстро кастомизировать сервисы без длительных согласований с банком-партнёром.
